Теперь Тэлли – резчик – новая ветвь Комиссии по чрезвычайным обстоятельствам. Резчики, под руководством давней подруги Тэлли – Шэй, приезжают на вечеринку уродцев, ища посторонних, разрушая веселье, возбуждая проблемы. Тэлли и другие резчики были приняты уродцами, что заставило Тэлли почувствовать ностальгию, глядя на бедных, неловко чувствующих себя уродцев.
Тэлли совершенно изменилась. Ее кости теперь aircraft ceramic (из воздушной керамики???), легкие и прочные. Ее мускулы более чем в исправном состоянии. Она может услышать самый тихий и далекий звук. Все ее чувства необычайно обострены…, и она практически может чувствовать запах расстроенного торжества Дыма.
Дымники занимались контрабандой таблеток с наномолекулами, которые уничтожают клетки мозга, зараженные «красотомыслием». К несчастью, эти наномолекулы могут уничтожить мозг полностью. (Впервые Тэлли увидела это, когда таблетки начали разрушать разум ее бой-френда Зейна). И теперь Тэлли собирается арестовать дымников, которые сбегают, используя спасательные куртки. Беглецов спасают Дымники на скайбордах, включая их лидера, которого Тэлли хорошо помнила – Дэвида.
Тотчас же, Тэлли и другие резчики на своих скайбордах в захватывающей погоне за дымниками. Стремительные полеты Тэлли и Шэй – их собственная вендетта (кровная месть) против их общего бывшего возлюбленного и нынешнего врага – Дэвида. Хотя у резчиков много преимуществ, все же Дымники шокировали их, отплачивая им непредвиденными способами, в конечном счете оставляя Шэй и Тэлли сражаться с ними примитивным способом. Дымники заработали преимущество в битве, похищая Шэй и других резчиков и забрав с собой их скайборды. Тэлли остается одна и находится в лесу, пока не выздоравливает и не возвращается к поискам.
Когда Тэлли встречается с Шэй и большинством других резчиков, она узнает кое-что изумляющее: таблетки доставлялись одному из Кримов – шайке, нарушающей спокойствие. Этот Крим – Зейн, бой-френд Тэлли. Она ошарашена. Почему Зейн не присоединился к Тэлли, если он выздоровел?
Тэлли и Шэй посещают Зейна, который до сих пор является красавчиком. Он также не совсем в порядке, и таблетки до сих пор наносят ему вред. Тем не менее он помогает Кримам передавать тысячи таблеток, создавая новую породу умных красавцев. Тэлли просит Зейна прекратить его сотрудничество с Дымом, и он неохотно соглашается сделать это ради нее.
Хотя Тэлли до сих пор любит своего парня, ее отталкивает его дееспособность. Если она и Шэй помогут ему сбежать, все они будут в опасности. Еще Зейн может стать чрезвычайником после того, как он поможет им разделаться с дымниками. Их миссия начинается с самого опасного обмана. Смогут ли Тэлли и Шэй пережить это… и последствия?
Наполненные действиями перед лицом неминуемой опасности, ставки продолжают расти с каждым поворотом сюжета. Во время поисков Тэлли узнает одну тайну за другой, но когда она прибывает на место назначения, она оказывается перед самым шокирующим откровением…