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在阪神共和國的巧斷戰鬥之後，小狼終於取回了小櫻的羽毛。不過，還來不及為了和笙悟、正義的分離而感傷，小狼等人又再度踏上旅程！接著抵達的是高麗國，領主施行暴政的「秘術之國」！為了打倒持續統治的領主，也為了取回小櫻的羽毛，小狼等人潛入「蓮姬之城」……！
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<p>尋找「翼」的少年展開了旅程！住在玖樓國的小狼和小櫻。兩人克服立場的不同，心意相通，但小櫻卻因突然現身的刺客而出現異狀，失去了所有的記憶！拯救小櫻的方法只有一個，那就是……！</p>
<p>小狼一行人在阪神共和國尋找小櫻的羽毛。在此，小狼等人知道這個國家的人全都附著有名為「巧斷」的東西，以此作為戰鬥的手段。因為擁有特級巧斷的緣故，小狼眼前接二連三地出現強敵！不過，使用雖然是不熟悉的巧斷，但黑鋼和法伊還是在戰鬥中展現出壓倒性的強勁……！</p>
<p>小狼與領主爭奪小櫻羽毛的激戰在意料之外的形式下落幕！歷經苦難之後得到的羽毛讓小櫻開始慢慢恢復記憶。結束「高麗國」的旅程，小狼等人前往下一個世界──「霧之國」！在廣大的湖泊當中找尋羽毛時，小狼的過去逐漸開始明朗……！</p>