Der Straßenillusionist Lukas Faust hat ein Problem: Auf der Suche nach seiner betrügerischen Exfreundin ist er im Faustzimmer in Staufen gelandet, wo angeblich sein Ahn Doktor Faust zur Hölle gefahren sein soll. Prompt wird er dort von einem böswilligen Zauberer angegriffen. Erst als Lukas im Handgemenge aus einem Zauberbuch einen alten Edelstein herausbricht, naht Hilfe – in Gestalt des schwarzen Pudels Mephistopheles, der sich als Teufel persönlich vorstellt. Mephisto schlägt den Angreifer in die Flucht und erklärt Lukas, dass in der Hölle ein Machtkampf zwischen gefallenen Engeln und Dämonen ausgebrochen ist. Nur Lukas kann das Unheil noch abwenden. Denn wer die drei sogenannten Teufelstränen besitzt, von denen der Edelstein aus dem Buch eine ist, beherrscht die Hölle. Lukas ist mitten in den Kampf um den Höllenthron hineingeraten – und muss nun schnellstens aus der Stadt verschwinden. Denn der Froschregen, der gerade auf sie herniedergeht, ist nur das erste von vielen Hindernissen, die die Verfolger ihm und Mephisto auf der Jagd nach den Tränen des Teufels in den Weg legen.