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Le Japon féodal du Bakufu est sur le point de s'effondrer sous les assauts des clans progressistes. La sécurité dans la capitale impériale de Kyoto est assurée par un groupe de samouraïs d'élite : le shinsengumi. Tetsunosuke Ichimura, leur plus jeune et plus récente recrue, est à peine âgé de quinze ans. Il a rejoint les rangs du shinsengumi pour devenir plus fort et venger la mort de son père. Un étranger, utilisant une arme à feu, arrive à Kyoto. Son chemin croise celui du fils d'un homme qui se fait appeler le ' Peacemaker ' et les membres du shinsengumi se retrouvent impliqués dans l'affaire. Peu après, Tetsunosuke enquête sur la mort troublante d'un vieil homme. Il connaît peut-être quelqu'un susceptible de lui indiquer une piste...
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Tetsunosuké est un jeune garçon impétueux, il souhaite entrer au shinsengumi afin de se venger des chojin, groupe opposé à l’introduction de la culture étrangère au Japon, qui a tué ses parents. Mais il se rendra compte petit à petit que la violence est aussi la facon de fonctionner du shinsengumi.
Tandis que Tetsu se retrouve un peu par hasard dans le quartier des plaisirs et qu'il y retrouve la petite Saya, il va avoir l'occasion de rencontrer Suzu, le tosho de l'ennemi numéro un du Shinsengumi. Mais les deux garçons ne savent rien de leur statut respectifs...