Em 1994, Amarante, a pequena e engenhosa cidade do Estado do Piauí, recebe o impactante Gran Lian Circ, circo famoso por exibir espetáculos ímpares no Nordeste Brasileiro em suas dimensões quase extravagantes.Apesar do pequeno porte da cidade de Amarante, o circo consegue se instalar e as apresentações correm bem, até que, um dos funcionários do circo, Fernando Pedro, conhecido como palhaço Coxó, e famoso por sua apresentação com cão Messejuno, é surpreendido por Rangel, o dono do circo, encorajado por sua paixão não correspondida.Pedro, que na época mantinha um caso secreto com Stefânia, a belíssima e sedutora contabilista do circo, é obrigado a deixar seu emprego depois que uma grande confusão é armada por Rangel, embriagado de vinho e de sua corrosiva paixão.Fora do circo, as dificuldades surgem junto a muitas dúvidas. Rangel e Pedro brigam pela guarda do cão, o único companheiro de Pedro. A razão cobra que a obedeça, porém, o destino se impõe em face da dramática situação, longe de sua cidade natal e com pessoas desconhecidas. O circo se vai, mas Pedro fica. Amarante não teria recursos a oferecer para um jovem palhaço que escolheu ainda na tenra idade viver da sua própria arte, não fosse por uma oportunidadeoferecida por Alaíde, uma senhora de idade e muito generosa, que leva Pedro até sua casa para hospedá-lo. Para a surpresa de Pedro, Laurian, a jovem moça desconhecida por quem sentiu amor à primeira vista, em sua hora de folga, quando ainda era funcionário do circo, é neta de Alaíde e está na casa. A vida começa finalmente a favorecer Fernando Pedro, que se encontra extasiado por um único sentimento, o amor que sente pela formosa jovem Laurian.