Traqués par l'armée, Tom, Alice et John Gregory quittent l'île de Mona et trouvent refuge en Irlande. Une contrée qui s'avère particulièrement riche en manifestations des forces obscures! Le trio s'installe en effet chez un aubergiste qui est déserté depuis que les lieux ont été pris d'assaut par un jaboteur: l'esprit d'un suicidé qui est enchaîné sur Terre par la magie noire et manipulé afin de pousser les gens à la folie. Cette engeance démoniaque n'est toutefois que la première d'une série que les voyageurs auront à combattre, eux à qui une fédération de propriétaires terriens fait appel afin d'anéantir les mages caprins de Staigue. Ces sorciers vouent en effet un culte à l'ancien dieu Pan et préparent une cérémonie rituelle au cours de laquelle des sacrifices humains seront pratiqués en son honneur. Comme si ce n'était pas assez, Tom est assailli par des cauchemars qui prêtent à croire qu'une sorcière celte qu'il a autrefois contribué à éliminer s'apprête à revenir et à exercer sa vengeance contre lui. Ceci sans compter que la fiole de sang que le jeune apprenti porte au cou est fêlée alors qu'elle constitue son seul rempart contre le Malin! Alors que les menaces se font de plus en plus oppressantes de toutes parts, Tom et ses compagnons n'ont d'autre choix que de s'allier à Grimalkin, la tueuse du clan Malkin, qui a des comptes personnels à régler avec le Diable et qui est la seule à pouvoir les guider dans l'utilisation de la seule arme qu'ils ont en leur possession: la Lame du Destin, qui est assoiffée de sang ... [SDM].