Tissa es una hechicera que lleva una vida tranquila en el pacífico condado de Cordnuck, hasta que comienza a tener visiones sobre un mal que amenaza con destruir el equilibrio de toda la existencia. Sus temores son confirmados cuando recibe una visita inesperada de Sir Holden, un misterioso caballero que fue enviado para acabar con la maldad que se avecina.
Holden es un experimentado caballero que está acostumbrado a inspirar respeto en sus compañeros de armas que lo siguen fielmente y a infundir temor en los enemigos que huyen al verlo. Tissa es una mujer independiente y voluntariosa que no se deja intimidar por nadie y las hazañas en batalla no le interesan en lo más mínimo. Las circunstancias los obligan a unir fuerzas en una peligrosa misión que se complica aún más por el duelo de poder entre el caballero y la hechicera.
Ahora deben enfrentar todo tipo de obstáculos en su camino para impedir que la obscuridad acabe con todo. Pero es difícil mantenerse concentrados en el objetivo cuando sus corazones también están en riesgo.