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Der Vierte Kreuzzug richtet sich gegen ein christliches Land – Byzanz. Am 17. Juli 1203 erstürmen die Kreuzritter Konstantinopel. Zu ihren zahllosen Freveln gehört die Plünderung der Hagia Sophia, deren kostbarste Reliquie, das Haupt des Taufers, von den Kreuzrittern in dreizehn Teile zerstückelt wird. Die Teile können gerettet und auf dreizehn Kloster und Kirchen der Christenheit verteilt werden. Doch die Mächte des Bösen ruhen nicht, bis sie alle Teile in ihre Gewalt gebracht haben, damit das Böse die Herrschaft über die Welt antreten kann. Um dies zu verhindern, schickt der Vatikan eine äußerst »gemischte« Streitmacht aus: den Dämonologen Doktor Cäsarius von Carlsburg; Dorotheus von Detmold, ein abgefallener Priester; den Zisterziensermönch Maurus; den türkischen Seeräuber Tughril und den fränkischen Ritter Tyrant de Coeur. Sie sollen das Haupt zurückholen. In einer abenteuerlichen Jagd erreichen die Gefährten ihr Ziel. Dabei begegnen sie Magiern, Dämonen und Leichenschändern; sie werden von Drachen und Harpyien gejagt, Buhlteufelinnen versuchen sie, Hundeköpfige und Teufelsdiener setzen sich auf ihre Spur; sie erfahren die Geheimnisse des Liebeszaubers und von Exorzisten, kämpfen gegen Grablose und zahllose andere Wesen der Zwischenwelt. Doch der Schrecklichste von allen ist der Assiduus, der Graue, der Bote des Todes.
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Rothenburg ob der Tauber, 1524: In den Wirren der tobenden Bauernaufstände wird die junge Köhlerin Hanna von schrecklichen Visionen heimgesucht, die sich stets bewahrheiten. Doch die teuflische Gabe wird zur Gefahr, als Hannas zurückgewiesene Verehrer die Chance wittern, Rache an ihr zu nehmen. Vale