El padre de John Davys es un capitán de la Marina de Gran Bretaña retirado y su madre una joven noble empobrecida que se dedicaba a ayudar a sus semejantes.
La vida de John es relatada desde sus más infantiles recuerdos en su casa la mansión Williams-house, la forma como influyeron en su crianza su padre, su madre, el antiguo guardia marino Tom Smith, el médico del pueblo, la viuda irlandesa.
Pasa luego a relatar su vida en la escuela, de la cual sale para ser oficial de Marina algo que soñaba desde su infancia. Entra a bordo del Tridente en donde conoce al capitán Stanbow hombre muy noble y al segundo capitán a bordo Burke con el que todos alguna vez han tenido problemas por su mal carácter. Como primera misión se le encarga, junto a otros oficiales, traer a un grupo de marinos que se habían quedado en tierra. Luego de apresarlos suben al barco a un sastre, en reemplazo del marino que no encontraron, aunque luego este se entrega voluntariamente, David el sastre permanece en el barco, siendo John testigo de sus infortunios y de su fatal destino.
Al llegar a Oriente conoce al que en un futuro sería un gran poeta Lord Byron con el que traba amistad. Ayuda a una joven y su madre a escapar de un poco prometedor destino. Debido a acciones poco leales del capitán Burke, Davys lo reta a muerte. Esto hace que en adelante deber huir para evitar una corte marcial. El barco que lo transporta será presa de los piratas, luego conocerá al amor de su vida.